Просмотр по

Инвестирование IPO

Александр Кондрашов — Онлайн-марафон «‎Свободный инвестор» — часть 1

часть 2

часть 3

часть 4

другое

другое

другое

Александр Кондрашов.

Реализованные проекты

Московская биржа
$498 млн

Первичное размещение
с листингом
Ко-лид-менеджер
Русагро
$375 млн

Первичное размещение
с листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор и букраннер
Интегра
$95 млн

Ускоренное размещение
GDR с листингом на LSE
Совместный букраннер
ТГК 2
$778 млн

Частное размещение
Финансовый консультант,
Брокер
Х5 Retail Group N.V.
$132 млн

Ускоренное размещение
казначейских акций
Совместный букраннер
Х5 Retail Group N.V.
$1,026 млн

Предложение прав
существующим
акционерам
Совместный букраннер
Интегра
$768 млн

Первичное размещение
с листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор
БКЕ
$783 млн

Первичное размещение
с листингом на LSE
Ко-менеджер
РАО ЕЭС России
$1,516 млн

Частное размещение
акций ОГК-5
Финансовый консультант,
Агент по размещению
ЧЦЗ
$324 млн

Первичное размещение
c листингом на LSE
Ко-лид менеджер
ОГК-5
$459 млн

IPO с листингом на
РТС/ММВБ
Младший букраннер
Varyag
$61 млн

Частное размещение
Акций
Агент по размещению
Роснефть
$10,656 млн

Первичное размещение с
листингом на LSE
Ко-менеджер
Amtel-Vredestein N.V.
$202 млн

Первичное размещение
c листингом на LSE
Совместный глобальный
Координатор и букраннер
НЛМК
$648 млн

IPO с листингом на LSE
Ко-лид-менеджер
НОВАТЭК
$966 млн

IPO с листингом на LSE
Ко-менеджер
Калина
$52 млн

IPO с листингом на ММВБ
Ко-лид-менджер
Highland Gold Mining
$120 млн

Частное размещение
Финансовый консультант
Агент по размещению

ИТОГО: Участие в IPO -риск, текущие рыночные настроения сильно влияют на выход IPO в плюс или минус. Но в целом статистика по IPO весьма хорошая, главное, страться не брать акции с рынка по цене выше IPO без особых предпосылок для этого.
Больше аналитики у нас в Телеграм

Для интересующихся — статистика по выходу единорогов с датами и ценами IPO:

Про статистику крупных IPO мы писали недавно, там же есть полная таблица с исходными данными по всем (ну, или почти всем) IPO единорогов.

Вот, как выглядел календарь IPO — самых успешных в 2020 году:
● IPO Berkeley Lights +240,7%
● IPO BigCommerce +294,8%
● IPO CureVac +234,4%
● IPO Snowflake +105,7%
● IPO Kymera +96,2%
● IPO American Well +93,8%

Первый – Renaissance IPO ETF с простым и незамысловатыми тикером IPO. Он отслеживает индекс Renaissance IPO Index, в который включены акции, которые выходят на размещение на биржах США.

Акции включаются в состав индекса на 5-ый день после IPO и исключаются после 500-го дня. Комиссия фонда – 0,6% годовых. Стоимость одной акции ETF IPO – 30,42 доллара. Объем активов этого фонда относительно невелик – порядка 20 млн долларов.

Второй фонд – First Trust US IPO Index Fund с тикером FPX. Он следует за индексом IPOX-100 U.S. Index, который включает в себя 100 самых крупных по капитализации компаний на рынке США, которые торгуются на бирже менее 1000 дней. Как только проходит этот срок, компания исключается из индекса вне зависимости от результатов.

Комиссия за управление – 0,6% годовых. Капитализация фонда – более 1 млрд долларов. Стоимость одной акции – 78,16 долларов.

Как участвовать в IPO физлицу: полная инструкция

https://t.me/LongTermCM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHRsg5Ns1wHOKgebiAhQ6tKxTabH0l7Kz7LBK_3WAr8/edit?ref=vc.ru#gid=0

Как участвовать в IPO?

Кратко: для участия в IPO нужно в период проведения первичного размещения акций (далее — IPO) подать поручение вашему брокеру и он подаст заявку на покупку акций в рамках установленного лимита.

Подробно: IPO компании состоит из нескольких периодов

1. Компания выходящая на IPO нанимает банки-андеррайтеры, которые и будут впоследствии размещать акции на бирже. По сути они будут первичными владельцами акций.

2.Подача документов в регистрирующие органы и определение цены размещения акций.

3. Серия публичных презентаций компанией своих акций широкому кругу потенциальных ивесторов (IPO Road Show)

4. Премаркет (pre-IPO ). За несколько недель до IPO банки-андеррайтеры на внебиржевом рынке частично продают свои пакеты акций брокерам и крупным инвесторам по цене размещения или чуть ниже.

5. Официальный первый день IPO на бирже. Акции может купить любой участник торогов на этой бирже и любое физлицо.

6. Далее наступает Lock-up период, от 30 до 180 дней. Купившие акции на pre-IPO не могут их продать. Это сделано для того, чтобы не было спекуляций и сильной волатильности цены акций.

Таким образом, частный инвестор может купить акции на IPO начиная с 4 периода, т.е. или на pre-IPO, или на IPO или уже с первого дня торгов

Календарь IPO

Какие компании будут проводить IPO в 2020 году, календарь размещения, базовая информация об IPO

Общий календарь

  • MarketWatch — тикер, биржа размещения, диапазон цены, количество акций, дата проведения IPO

  • Just2Trade

  • Календарь IPO — календарь от брокера «ФИНАМ», есть ссылки на проспекты эмиссии

  • IPOScoop

  • Briefing.com — короткая информация о компании, андеррайтеры

  • Yahoo Finance — американские, азиатские биржи

  • AAStocks

  • Investing

  • Tipranks

Американские биржи

  • NASDAQ IPO Calendar — календарь прошедших и предстоящих IPO на бирже NASDAQ

  • NYSE IPO Calendar — календарь прошедших и предстоящих IPO на бирже NYSE (Нью-Йорк)

Анализ, статистика

  • IPOScoop last 100 IPO — последние 100 проведенных IPO. Можно посмотреть цену предложения, цену первого дня размещения, текущую цену и итоговую доходность на возврат инвестиций. Посмотреть информацию о компаниях

  • IPOScoop Industry — процентное соотношение секторов компаний, которые проводили IPO за последний год

  • IPOScoop Recently Filed — недавно поданные для подготовки к размещению на IPO, андеррайтеры, цены, объем размещения, тип размещения

  • Briefing.com Quiet — какие IPO находятся в периоде тишины

Период Lock-up, даты окончания

  • Briefing.com Lock-ups — информация об окончании периода lock-up после IPO, информация о цене открытия и размещения

  • MarketBeat

Аналитика, новости

На русском

  • Smart-Lab — аналитика IPO на СмартЛабе

  • РБК — новости об АйПиО на РБК

  • SharesPro

На английском

Twitter каналы об IPO

  • IPOBoutique — горячие новости, полезная информация

  • IPOWatch — новости

  • IPODave — блог частного трейдера

Статьи

  • Мировой рынок IPO 2019 — анализ рынка IPO 2019 от QBFinance
  • Как заработать на IPO? — статья со статистикой по проведенным IPO, какой стратегии лучше придерживаться при инвестициях
  • Top Tech IPO of 2019 — короткая статья с топ-IPO Технологических компаний за 2019 год и результаты размещений

Полезное:

Торговля акциями
Торговля облигациями
https://allfinancelinks.com/ipo_investments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *